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          機床網
          臺積電、三星最后時刻妥協,向美國交出商業機密,代價有多大?
          2021-11-15 09:42:50

          以政治為武器,或者被政治力量所用,最終都會在市場上付出代價。

          文 / 巴九靈(微信公眾號:吳曉波頻道)

          前天,是美國要求臺積電等半導體企業提交商業機密數據的最后期限日,臺積電“妥協”了,上交了數據,同時強調“一如既往地保護客戶的機密”。

          在全球缺芯的大背景下,為了強化對全球半導體產業鏈的掌控力,9月24日,美國商務部工業和安全局發布“半導體供應鏈風險公開征求意見”,要求臺積電、三星等在內的多家芯片相關企業交出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售記錄等數據,期限為11月8日。

          雖說征求意見文件寫著“自愿”,不強制。但實際上,美國商務部部長雷蒙多在接受媒體采訪時表示,“如果他們不愿意,我們的工具箱里還有其他方法(援引《國防生產法》或其他法律)……我希望我們不要走到那一步”。這番話可謂政治威脅。


          美國此舉被各國網友斥責為“強盜邏輯”“吃相難看”,是搞數據勒索。

          根據美國商務信息,臺積電、臺聯電、高塔、美光、日月光、西部數據、環球晶圓等多家企業已提交數據,部分文件涉及機密不對外公開。

          昨天,據韓聯社報道,市場份額僅次于臺積電的全球第二大晶圓代工廠商三星在最后時刻“投降”,提交了半導體供應鏈數據,不包括客戶信息等敏感信息。三星方面稱,依據合同保密條款,客戶信息不能對外公開,因此在與美國商務部進行協商后將其省略。

          而此前,三星還是拒絕的態度,三星有關人士表示,與美國共享數據將會極大削弱韓國芯片制造商的價格談判能力。

          美國搜集各家芯片公司的商業機密,目的何在?

          外界普遍猜測美國可能將臺積電、三星等公司的商業機密數據告知美國自己的半導體廠商英特爾,以扶持本國企業。

          這跟當前美國的半導體產業困境有關。根據美國半導體行業協會(SIA)數據,全球75%的半導體產能集中在東亞。美國半導體制造產能在全球的份額,從1990年的37%一直下滑,跌到了如今的12%。

          據該協會估計,未來只有6%的全球生產中心將設在美國。與之相對的,未來十年,中國大陸預計將增加約40%的產能,成為全球最大的半導體制造基地。

          為此,美國試圖將更多芯片生產轉移到本土。其中,臺積電就是美國半導體制造本土化的支持者之一,不過臺積電董事長劉德音也承認,建廠為“政治驅動”,因為其成本遠高于臺積電預期,美國建新廠的成本將比中國大陸高出37%至50%。

          美國的這一舉動在半導體教父、臺積電創始人張忠謀看來,難以重回榮光。

          10月26日,張忠謀公開表示,臺灣半導體制造業未來仍相當有競爭力,至于美國推動半導體產業本地化制造,不可能成功。就算花上百億美元在美國重建半導體供應鏈,最后仍然會發現成本太高,缺乏競爭力。

          但顯然美國不會輕易放棄,繼續“作妖”,包括這次伸手向多家半導體企業索要機密數據。

          其中,備受關注的是臺積電,它是全球最大的晶圓代工廠商,據行業分析機構集邦咨詢統計,今年第二季度,臺積電在全球晶圓代工市場的份額高達52.9%。

          更關鍵的是,半導體行業是美國政府遏制中國高科技崛起的“核武器”,而臺積電恰好被推到了大國博弈的刀尖之上。

          問題來了,臺積電的妥協意味著什么?美國引發的半導體產業戰局有解嗎?下面,就來看看大頭的分析。

          這兩年,被頂在中美科技戰最前沿的除了華為,就是臺積電。尤其是2020年以來持續的芯片短缺現象,以及歐美政客針對中國臺灣使出的各種伎倆,更將臺積電推向大國政治博弈的刀尖之上。

          美國高新技術曾經的成功,是遵循了技術發展的內在邏輯,順應了市場和創新的規律。今天,美國政府幻想以政治力量強行改變半導體行業的市場趨勢和全球格局,而歷史不會以其意志為轉移。

          移動互聯網浪潮以后,以中國為核心的亞洲市場,成為全球半導體的主導性驅動力量,也引領了全球半導體行業的格局之變。

          當今引領全球半導體產業的臺積電和英偉達,是由張忠謀和黃仁勛兩位華人締造,創造AMD逆襲奇跡的蘇姿豐也是華人。

          看似偶然的故事背后,有著歷史的必然性。2020年開始,亞洲網民數量突破25億,已經占據全球網民的半壁江山。而在決定未來網民增量的近30億全球未上網人口中,有近60%在亞洲。

          半導體行業是美國政府遏制中國高科技崛起的“核武器”,臺積電首當其沖。為了實現其戰略目的,美國政府可謂不遺余力,“胡蘿卜”和“大棒”雙管齊下。

          一方面通過政府補貼吸引半導體企業在美國建廠,一方面通過政治影響力不斷施壓,要將中國半導體壓制在落后美國“兩代”的區間。當然,迄今效果并不理想。

          處于歷史夾縫和漩渦中的臺積電,也面臨歷史性的抉擇。在中美之間左右逢源,強化自己的競爭優勢,實現商業利益最大化,顯然是企業的最優選擇。進一步延緩大陸半導體產業的崛起,顯然也契合臺積電的戰略目標。

          但是,大陸市場是臺積電最大的收入來源,也是未來最大的增長點所在。所以,臺積電時而得就著美國政府的指揮棒順水推舟,時而也得擺出“竇娥”的姿態。

          面對美國方面關于提交“商業機密”的要求,臺積電最可能的辦法就是,該給美國政府的數據如數呈交,但是,有可能隱去具體的客戶名稱等,以達到“兩邊各表”“兩全其美”。

          在技術和市場大潮面前,美國政府顯然不會甘心輕易放棄努力,還會進一步抱定“人定勝天”的政治意志,強化對中國高科技的遏制。臺積電也會立足自身的利益,見機行事打好自己的太極拳。

          全球半導體的政治力量與市場力量攪和在一起,挺亂,相當亂,但是底層的邏輯,長遠的趨勢,技術與市場的本質,終究決定未來。

          中國半導體產業,只有放下幻想,腳踏實地,再苦再難,別無選擇。無路可走就是勝利之路。

          刀鋒上行走的臺積電,左右逢源的游戲可否長久?以政治為武器,或者被政治力量所用,最終都會在市場上付出代價。

          美國此舉,短期因素是當下全球缺芯的大背景,長期看,本質上是個政治問題。

          這與美國政壇和社會各界近年來就所謂“戰略產業”形成的政治輿論氛圍有關。過去,美國歷來強調自由放任的市場經濟,反對政府制定任何產業政策。

          近年來,隨著與中國等國的競爭日趨白熱化,通過制定產業政策、采取保護性措施來維護美國未來的“競爭優勢”,似乎已經成為美國上下的一種共識,而民主黨的上臺執政則更加強化了這一認知。

          為此,美國覺得應該加碼半導體等“戰略產業”的“本土化制造”,保證“芯片安全”。而要實現這一目標,自然首先要對全球半導體產業鏈進行摸底,準確掌握各方面的信息。

          所以說,這只是第一步。

          關鍵在于,現在還不清楚美國政府未來打算如何制定關于芯片的“產業政策”,因此我們暫時還比較難判斷這件事情對臺積電以及其他中國企業會產生怎樣的影響。多大的影響。

          本質上,這是一個政治問題。每隔一段時間,美國國內就會產生一陣關于競爭對手“碾壓美國”的集體性情緒失衡。上一次是30多年前,也就是上世紀80年代末對“日本制造”的恐慌,對象主要是家電電子制造等產業。這一次的對象是中國,芯片、新能源等產業。

          目前來看,這一輪也許還要持續一段時間。歸根結底還是要在政治上達成新的平衡。

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